O grupo pernambucano Ser Educacional, que controla o Centro Educacional Uninassau e uma rede de faculdades por todo Norte e Nordeste, incluindo a Faculdade Joaquim Nabuco, no Estado, pretende movimentar quase R$ 1 bilhão com a sua oferta pública inicial (IPO, em inglês). A expectativa é que suas ações comecem a ser negociadas no Novo Mercado da Bolsa a partir do dia 22 deste mês, sob o código “SEER3”. Neste segmento, as empresas adotam práticas de governança corporativa adicionais às exigidas pela legislação, além de regras societárias que ampliam os direitos dos acionistas minoritários e divulgação de informações mais transparentes e abrangentes.

A companhia divulgou ontem que pretende vender 15,4 milhões de papéis em oferta primária, que capta dinheiro para ser investido na empresa, e a mesma quantidade em oferta secundária, que levanta recursos para o atual controlador, o empresário Janguiê Diniz. Além disso, a operação prevê lotes adicionais e suplementares de ações, num total de 10,7 milhões de papéis. O grupo calculou o preço de cada ação entre R$ 19,50 e R$ 23,50. Com esses valores, o IPO poderá levantar entre R$ 600,6 milhões e R$ 975,2 milhões.

O Banco BTG Pactual é o coordenador líder da oferta, em parceria com Credit Suisse (agente estabilizador), Goldman Sachs e o Santander. O Ser Educacional protocolou o pedido de registro de oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 26 de agosto. Ontem divulgou o aviso ao mercado e deu início ao roadshow de apresentação da oferta aos compradores interessados (bookbuilding). Entre os dias 8 e 17 acontece o período de reservas e no dia seguinte acaba a fase de apresentações, quando será fixado o preço por ação. Dia 21 acontece o registro da oferta e no dia seguinte tem início a negociação dessas ações na Bolsa.

Mercado e Grupo Ser

A abertura de capital do Ser Educacional vem num período bom para o setor de educação, principalmente no Nordeste. Crescimento da renda e a ajuda do governo federal, através do Fundo de Financiamento Estudantil (que vai repassar mais de R$ 7 bilhões este ano às faculdades particulares do País), vêm desencadeando uma série de novos negócios.

A notícia que mais marcou o segmento este ano foi a fusão da Kroton Educacional, um sucesso meteórico no setor, com outra grande paulista, o grupo Anhanguera, criando uma gigante. A Estácio também fez suas movimentações e comprou a Uniseb por R$ 615 milhões e, localmente, o Grupo Abril Educação adquiriu o colégio Motivo por cerca de R$ 100 milhões, pretendendo ampliar a marca pernambucana para todo o Nordeste.

Com relação ao grupo Ser, em 2012 a companhia apresentou uma receita líquida de R$ 283,2 milhões, num crescimento de 54% em relação ao ano anterior, lucro líquido de R$ 64,2 milhões (103% superior a 2011) e dívida líquida de R$ 46 milhões, no curto e longo prazo. Em 2013, o número de vagas oferecidas passou para mais de 72 mil em 79 cursos de graduação.

A companhia divulga que está presente em 11 Estados do Norte e Nordeste em 23 unidades educacionais. Em 2013, o número de vagas oferecidas passou para mais de 72 mil em 79 cursos de graduação.

Fonte: Ne10

Blog do Deputado Federal GONZAGA PATRIOTA (PSB/PE)